Caso de éxito: cómo Mentalidad Web mejoró su toma de decisiones gracias a Clay

Hoy queremos contarte el caso de éxito de Mentalidad Web, una consultora de estrategia digital y marketing online cuyo foco principal es apoyar grandes y medianas empresas en la planificación y desarrollo de estrategias digitales medibles y rentables.

El dolor principal de esta empresa era la dificultad de contar con un estatus actualizado de clientes, proveedores y en general de los números contables y financieros. En ese sentido, requerían de una plataforma que les aportara velocidad para tener esa información disponible a todo momento.

Por otra lado, sus procesos financieros y contables carecían de información oportuna y certera, algo que pudieron resolver con el software contable de Clay.

Sigue leyendo para conocer cómo Mentalidad Web mejoró considerablemente sus procesos financieros y contables gracias al software de Clay.

Mentalidad Web: su historia

Mentalidad Web nació hace 14 años como una consultora de estrategia digital y marketing online para apoyar a sus clientes en la adopción de tecnologías que les permitieran alcanzar sus objetivos de negocio.

Actualmente, asesoran a empresas grandes y medianas en la planificación y desarrollo de estrategias digitales medibles y rentables. Para ello, ejecutan los medios de marketing de pago adoptando las mejores prácticas de la industria con el fin de impactar decididamente los resultados de negocios de sus clientes.

El objetivo de Mentalidad Web apunta a fortalecer su posición en Chile y Latinoamérica, expandir su área de acción e internacionalizar sus habilidades y conocimientos.

El problema: información desactualizada

El problema más grave que enfrentaba Mentalidad Web, era tener un estatus actualizado de clientes, proveedores y en general de los números contables y financieros. La idea era tener una plataforma que aportara la velocidad necesaria para tener la información disponible en todo momento.

Asimismo, sus procesos financieros y contables se basaban en una consultoría mensual de un especialista, proceso que, si bien era eficiente, carecía de la prontitud de la información que se requiere en la actualidad.

“Los esfuerzos estaban puestos en los análisis fuera de la plataforma contable, donde se llevaban los números para control interno. Además, varias labores que actualmente tiene Clay las teníamos divididas en múltiples plataformas, lo que aumentaba las posibilidades de error”.

La solución: el software contable de Clay

Gracias al software contable de Clay, el equipo de Mentalidad Web pudo optimizar muchos de sus procesos, como por ejemplo, las conexiones con los bancos y el Servicio de Impuestos Internos (SII), un procedimiento que anteriormente lo hacían descargando la información manualmente.

Actualmente, toda esa información se mantiene frecuentemente actualizada, lo que favorece la consulta y ahorra tiempo de gestión.

Asimismo, varios procesos como la cobranza, cierre mensual, análisis financiero, están disponibles en todo momento, lo que ayuda en la toma de decisiones y el control general de la empresa.

Además, gracias a funcionalidades como el match, el equipo de Mentalidad Web ha reducido el tiempo de gestión a la mitad. Asimismo, el tener los datos día a día les evita invertir horas en cruces de información y parear movimientos bancarios.

“La mejor gestión de información y disponibilidad de la misma, nos permite concentrarnos en los aspectos importantes de la relación con los clientes y proveedores. Al mismo tiempo, el contar con la información día a día nos permite resolver rápidamente las dudas que surjan de la gestión general, evitando flujos de trabajo y análisis innecesarios”.

“La segmentación de permisos a la información nos permite igualmente separar la gestión entre los equipos, de tal forma que cada uno tiene acceso a lo que corresponde en cuanto a accesos a información”, señalan desde la empresa.

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Al igual que Mentalidad Web, Enerlink es otra de las empresas que cambió la conciliación manual por el “match” de Clay. Haz clic aquí para leer su historia.