¿Cuánto tiempo demora una empresa en aprender a usar el software de Clay?

Una de las preguntas más comunes que surgen entre nuestros clientes es: ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en aprender a usar la plataforma? Se trata de una duda completamente válida, y que vamos a responder en este nuevo artículo de Made of Clay.

Pero lo cierto es que esta pregunta no tiene una sola respuesta. De hecho puede haber más de una, pero en definitiva va a depender en gran medida de qué tan seguido utilices la plataforma. Si entras en ella todos los días y usas todos los módulos, en poco tiempo te vas a convertir en un Clay master.

Por el contrario, si la usas solo de vez en cuando, te tomará mucho más tiempo aprender todas las funcionalidades que te ofrecemos.

Una plataforma colaborativa

Para responder esta pregunta, nos tomamos el tiempo de conversar con nuestra líder del área de Onboarding, Paulina Frías, quien hizo mucho hincapié en qué tanto empeño pone el cliente en aprender a usar el software de gestión financiera y contable de Clay.

Dicho esto, también es importante hacer la diferencia entre los distintos servicios que ofrecemos, ya que el software de gestión es mucho más fácil de utilizar que el de contabilidad, y en ese sentido, aprender a usarlo de manera profesional va a tomar menos tiempo.

“Para una empresa que contrata el software de gestión es más sencillo porque solo tiene que aprender a hacer los match y no tiene que aprender la parte contable. Va a depender del tipo de servicio contratado, y va a depender también del empeño que le ponga la empresa. Hay empresas que podrían demorarse 3 semanas en aprender el uso de la plataforma, y hay otras que se demoran 2 o 3 meses”.

Asimismo, Clay es una plataforma colaborativa, en la que debe existir apoyo de ambas partes para que la experiencia en su uso sea la mejor posible: “Como onboarding podemos ponerle todo el empeño, pero al final esta cuestión es super colaborativa. Siempre hemos dicho que Clay es una plataforma colaborativa, y el proceso de onboarding también es así”.

Teniendo todos estos elementos en consideración, cabe hacerse la pregunta: ¿Cuánto tiempo le toma a una empresa aprender a usar el software de gestión financiera y contable de Clay?

“Yo creo que para que una empresa domine muy bien Clay, son de dos a tres meses, pero metiéndose constantemente, preocupándose de tener los match al día y contabilizando constantemente”, nos comentó Paulina.

Clay Meetings y Clay Back

Cuando una empresa contrata alguno de los servicios de Clay, debe pasar por un proceso de onboarding, que es el puntapié inicial para aprender a usar la plataforma. En esta etapa el cliente tendrá una serie de capacitaciones conocidas como Clay Meetings, y una segunda parte que son los Clay Back.

“En la parte de los Clay Back, nosotros hacemos una revisión de los match que está haciendo el cliente, nos aseguramos de verificar que tenga toda la información cargada en las fechas que ellos necesitan”, dice Paulina Frías.

“Por ejemplo, si necesitan todo desde el 1 de enero de 2022, nos aseguramos que tengan todos los documentos tributarios, las boletas de honorarios, los movimientos bancarios de todos los bancos. Nos aseguramos absolutamente de todo. Si tienen 5 bancos, que tengan los 5 bancos conectados, si tienen el facturador y está integrado con Clay, nos aseguramos de que el cliente lo deje integrado”, señala.

“En paralelo hacemos las sesiones de los Clay Meetings (…) en base a lo que vamos viendo, vamos haciendo la parte del Clay Back. Partimos, por ejemplo, viendo el módulo de ajustes generales para que el cliente sepa cómo ir configurando su empresa, qué quiere tener activado, qué no quiere tener activado, y les enseñamos al tiro a conectar los bancos”.

Recuerda además que Clay es mucho más que un software de gestión financiera y contable. Con nosotros tendrás un equipo que estará siempre dispuesto a ayudarte en lo que necesites. También tenemos un Centro de Ayuda y un canal de Youtube que te servirán para aprender a usar la plataforma.

Finalmente, te invitamos a visitar nuestro blog Made of Clay, donde encontrarás la mejor información en materia de finanzas, contabilidad, emprendimiento y tecnología.