Las 6 funcionalidades clave que todo software financiero debe tener
Las 6 funcionalidades clave que todo software financiero debe tener
Un software financiero es un sistema que contiene un conjunto de funcionalidades para gestionar de forma fácil y automática los números del negocio. La ventaja de estos SaaS radica en la automatización de procesos, permitiendo a los trabajadores y dueños dedicarse a otras tareas operativas, o simplemente enfocarse en estrategias de crecimiento.
Como todo sistema, un buen software financiero debe estar compuesto por una serie de módulos que -precisamente- permitan ver de manera fácil los números de la empresa, gestionar la contabilidad y finanzas, y automatizar procesos.
En este nuevo artículo de nuestro blog Made of Clay, queremos profundizar en 6 funcionalidades clave que consideramos debe tener un buen software financiero.
Paneles de control
Tener un panel de control es la forma más simple y atractiva de visualizar los números de tu negocio. A través de gráficos, tablas y recuadros fáciles de entender podrás ver de forma bien detallada toda la información que debes conocer para estar al tanto del rendimiento de tu empresa.
En Clay somos fanáticos de los paneles de control, los diseñamos de forma amigable para que puedas acceder fácilmente a la información que necesitas.
Con nuestro software financiero tendrás acceso a 3 paneles de control. Con el primero vas a poder ver la gestión de tu negocio, con el segundo, la gestión de proveedores, y con el tercero la gestión de tu cobranza.
Cobranza automática
El módulo de cobranza es otro infaltable de los softwares financieros. En lugar de preocuparte por cobrar a tus clientes a la antigua, es decir, llamando o mandando correos electrónicos de forma manual y uno por uno, con el método de cobro automático no tendrás que preocuparte más por eso, ya que se hará de forma automatizada.
Por supuesto que en Clay tenemos un módulo de cobranza automática que se encarga de la comunicación de tus documentos por cobrar. Vas a poder programar notificaciones de emisión de factura, factura vencida y por vencer, de acuerdo a tu necesidad.
Además, gracias a nuestro panel de control de cobranza -una de nuestras más recientes innovaciones- vas a poder revisar toda la información para validar que el módulo de cobro esté funcionando correctamente.
¿Qué vas a poder ver en el panel de control de cobranza?
Recordatorios enviados en el tiempo (enviados y por enviar)
Posibles errores en el envío de recordatorios (Correos rebotados, clientes sin contacto, correo de cliente inexistente, etc)
Lista de últimos recordatorios enviados
Facturas vencidas dentro del periodo de la cobranza
Facturas prontas a vencer en un periodo de 3 días
Facturas que están pendientes de pago, pero que no están dentro de las configuraciones de la cobranza (o sea ¡facturas que no estas cobrando! 😰)
Lista de clientes con documentos pendientes de cobrar sin contacto.
Si quieres más información sobre el funcionamiento de nuestro módulo de cobranza, haz clic en el artículo que te dejamos abajo.
¿Cómo reviso que la cobranza de Clay esta funcionando correctamente?
Actualmente mantener tu cobranza al día con Clay es fácil. La configuras, determinas cuáles son los días de vencimiento…
Facturación electrónica
Los módulos de facturación electrónica buscan simplificar el proceso de facturar, haciendo que sea una tarea que puedas hacer con pocos clics o que incluso se realice de forma automática.
El módulo de facturación electrónica de Clay te permite introducir los datos de las facturas que necesitas crear para después subir esa información al Servicio de Impuestos Internos (SII) a través de nuestro robot, ahorrándote tiempo y esfuerzo en el proceso.
Si te interesa conocer cómo funciona nuestro módulo de facturación electrónica, abajo te dejamos un artículo del Centro de Ayuda. Haz clic para leerlo.
Factura masivamente en el SII - Facturación Electrónica
Si facturas por medio del facturador gratuito que tiene disponible el SII ¡tenemos buenas noticias para ti! En Clay…
Estados financieros
Revisar los estados financieros es fundamental para saber si tu negocio va por buen camino o, por el contrario, es necesario hacer algunos ajustes para mejorar el rendimiento.
Con nuestro software financiero y contable puedes llevar tu balance de 8 columnas, balance clasificado y estado de resultados de manera clara y sencilla, pero además puedes acceder al detalle de cada saldo o flujo simplemente a través de un clic y estés donde estés, desde tu celular.
Planilla de pago a proveedores
El pago a proveedores es una tarea que suele tomar mucho tiempo, pero esto se puede solucionar gracias a las planillas de pago masivo.
En Clay solo tienes que seleccionar las obligaciones que quieres agregar y descargarlas, para luego directamente ir al banco a pagar.
Actualmente contamos con esta funcionalidad para los bancos BICE, BCI, Santander y Chile Banconexión. Si no está tu banco, no te preocupes, lo agregaremos por ti.
Flujo de caja
La falta de liquidez es uno de los problemas más graves que enfrentan las empresas en la actualidad. Es por eso que contar con un sistema de flujo de caja es fundamental para entender los movimientos de dinero de tu negocio.
El flujo de caja es un estado financiero que permite a las empresas llevar un registro detallado de todos los movimientos económicos, tanto los ingresos como los egresos.
Es por eso que un buen software financiero debe contar con un sistema de flujo de caja que le permita a los dueños, CEO o CFO de la empresa hacer proyecciones.
Si te interesa conocer más sobre el flujo de caja, haz clic abajo para leer uno de nuestros artículos más recientes.
Las claves para analizar el Flujo de Caja como un CFO
“Las empresas quiebran por caja’’ es una frase que se ha vuelto muy utilizada en el mundo de los negocios, y con razón…
Recuerda que en nuestro blog Made of Clay encontrarás la mejor información sobre el mundo de las finanzas, contabilidad y emprendimiento.
Made Of Clay es el blog de Clay
Encontramos en la automatización de tareas y el foco en el diseño, la forma de hacer la gestión financiera de las pymes…
