¿Por qué Clay es el mejor software de conciliación bancaria de Chile?
¿Por qué Clay es el mejor software de conciliación bancaria de Chile?
La conciliación bancaria es el corazón de Clay. Muchos de los procesos y números que puedes visualizar en la plataforma dependen de que los match (así le decimos la conciliación bancaria) estén al día, y por lo mismo, a lo largo de los años, hemos desarrollado varias formas para hacer la conciliación de forma fácil y rápida.
Estamos convencidos de que Clay es el mejor software de conciliación bancaria de Chile. En este artículo te voy a explicar por qué.
Conciliación bancaria automática
La conciliación bancaria en Clay se hace de forma automática. Esto es posible gracias al wonder match. Por medio de esta herramienta, nuestro robot Cassius busca coincidencias en monto y rut de tus movimientos para así ejecutar el match sin que tú muevas un dedo.
La característica de este tipo de conciliación bancaria es que elimina la necesidad de buscar manualmente cada movimiento bancario. Esto solo ocurrirá en las transacciones en las que la probabilidad de match sea alta.
Las transacciones en las que se puede ejecutar el match asistido son los cargos, abonos y nóminas de pago (esta última, por el momento sólo está disponible para el banco BCI).
¿Cómo se ejecuta este tipo de conciliación bancaria? Hay dos formas. La primera es haciendo clic en el botón de la varita mágica que se encuentra en la parte superior de la página de movimientos. Cassius buscará dentro del rango de búsqueda (tiene un máximo de 500 movimientos que puede buscar en una sola ejecución) los movimientos que reúnan los requisitos.
La otra opción es que se ejecute de forma automática. Para esto, debes activar la opción en el menú Ajustes Generales > Configuración en la sección Opciones de Conciliación. Con esto, no tendrás ni siquiera que apretar un botón para mantener al día la conciliación bancaria de tu empresa.
Si quieres aprender más sobre el wonder match para facilitar tu proceso de conciliación bancaria, te invito a hacer clic aquí para leer el artículo de nuestro Centro de Ayuda.
Si quieres más detalles sobre el reporte maestro de conciliación bancaria, haz clic aquí y lee el artículo de nuestro Centro de Ayuda.
Múltiples formas de hacer conciliación bancaria
Como te mencioné antes, la conciliación bancaria es el corazón de nuestro software. Y si bien la hemos desarrollado para que se ejecute automáticamente, no es la única forma en la que la puedes hacer.
En Clay puedes hacer match por recomendación, por búsqueda y por obligación. Hay muchas más formas, pero estas tres (junto al wonder match) son las más importantes.
El match por recomendación lo puedes hacer cuando hay una obligación que tiene condiciones similares con el movimiento (como el monto). En ese caso, Clay te mostrará una o más posibles coincidencias.
Por otra parte, si Clay no encuentra una coincidencia (por ejemplo, te pagaron dos facturas en un solo movimiento bancario, o tú pagaste una o más obligaciones en un movimiento), puedes hacer un match por búsqueda.
La tercera opción es crear una obligación en Clay. Esto lo puedes hacer haciendo clic en “Crear obligación”, y se te desplegará un menú para que selecciones el tipo de obligación que quieres crear.
Si quieres aprender más sobre los tipos de match en Clay, haz clic aquí.
Y si quieres conocer más sobre las distintas formas de hacer conciliación bancaria en Clay, acá abajo te dejo nuestra guía completa de match.
Guía completa de Match
Esta guía te servirá para hacer los match dentro de nuestra plataforma, si no encuentras algo acá coméntanos para que…
Conoce más sobre nuestro software de recaudación y conciliación aquí.
